Pe scurt
- Pipeline vizual cu etape și valoare estimată pe lead; mutare între etape prin tragere.
- Surse: formularul public de programare / contact, WhatsApp (mesaj nou = lead nou), import din Facebook Lead Ads pe campanie și formular, adăugare manuală.
- Follow-up: sarcini automate (după consultație, la no-show, pentru recenzie) și manuale, cu scadență; lead-urile „fierbinți” evidențiate.
- Analiză AI a lead-ului (Pro): interesul, urgența, probabilitatea de conversie și pasul recomandat.
- Campanii pe 6 segmente predefinite sau filtre proprii, cu previzualizare a numărului de destinatari; ziua de naștere și reactivarea pot fi automate.
De la lead la pacient
- Lead-ul intră cu sursa lui
Din formularul de pe site, dintr-un mesaj WhatsApp nou, din importul Lead Ads (campanie + formular Facebook) sau adăugat de recepție după un telefon. Duplicatele după telefon sunt detectate.
- Îl vezi pe pipeline
Coloane nou → contactat → programat → câștigat (sau pierdut), cu valoarea estimată a tratamentului. Tragi cardul dintr-o coloană în alta.
- Follow-up-ul nu se uită
Sarcini cu scadență pe fiecare lead: „sună înapoi mâine”, „trimite oferta”. Sarcinile de după consultație, la no-show și pentru recenzie se creează singure.
- Devine pacient
La prima programare finalizată, lead-ul devine pacient activ; istoricul de vânzare rămâne în fișă.
De unde vin lead-urile
| Sursă | Cum intră | Ce se salvează |
|---|---|---|
| Site-ul clinicii | formularul public de programare / contact | nume, telefon, interes, mesaj |
| primul mesaj de la un număr nou creează lead-ul | conversația, în Inbox | |
| Facebook / Instagram Lead Ads | import pe sursă (campanie + formular), pregătit pentru conectare automată | campanie, formular, răspunsuri |
| Telefon / recomandare | adăugare manuală de către recepție | sursa aleasă, notițe |
Campanii pe segmente
- Segmente predefinite: pacienți activi, noi luna aceasta, cu ziua de naștere luna aceasta, inactivi de 6 luni, cu anulări în ultimele 30 de zile, cu programare săptămâna viitoare.
- Segment propriu: după status, status de pacient, sursă, etichete, data ultimei programări.
- Previzualizare înainte de trimitere: câți pacienți au telefon valid și primesc mesajul.
- Automate: mesaj de ziua de naștere la ora aleasă; reactivare la N luni de inactivitate, cu pauză între mesaje.
- Trimitere pe WhatsApp cu fallback SMS, cu șablonul ales; campania se poate anula cât e în curs.
Întrebări frecvente
E un CRM „de vânzări” — are sens într-un cabinet?
Pentru cabinet, „vânzarea” e drumul de la întrebarea „cât costă un implant?” la tratamentul început. Fără pipeline, întrebările de pe WhatsApp și Facebook se pierd; cu el, recepția vede cine n-a primit răspuns și cât valorează lead-urile din fiecare sursă.
Cum ajung lead-urile din Facebook Ads?
Definești sursa (campania și formularul) în aplicație și imporți lead-urile pe ea; fiecare apare cu campania de proveniență, iar rezumatul arată câte lead-uri a adus fiecare. Conectarea automată prin webhook e planificată.
Campaniile respectă consimțământul?
Mesajele pleacă doar către pacienții cu telefon valid, iar bifa de consimțământ pentru remindere din acordul GDPR e temeiul pe care îl documentezi. Un pacient care cere oprirea mesajelor e exclus de recepție din campanii (o notă în fișă și scoaterea din segment); un buton de dezabonare automată din mesaj nu există încă.
Câte mesaje pot trimite?
Nu există cotă în Perlato; contează doar tarifele Meta (WhatsApp) și ale furnizorului de SMS, facturate de ei.
Încearcă gratuit 14 zile
Cardul se introduce la înscriere, dar nu se încasează nimic în perioada de probă. Anulezi oricând din aplicație.
Vezi planurile și prețurile